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建筑保温材料行业竞争情况分析

2018-09-07 17:17:29

提要:随着低碳经济、绿色环保日益成为经济社会发展的主题,建筑节能已成为减少能耗的重要领域之一。根据住房和城乡建设部统计,建筑能耗占我国能源消费总量 28%以上。在我国既有的约 400 亿平方米建筑中,近 99%属于高耗能建筑,单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的 2~3 倍。


 1、行业发展概况

  随着低碳经济、绿色环保日益成为经济社会发展的主题,建筑节能已成为减少能耗的重要领域之一。根据住房和城乡建设部统计,建筑能耗占我国能源消费总量 28%以上。在我国既有的约 400 亿平方米建筑中,近 99%属于高耗能建筑,单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的 2~3 倍。按照国际经验和我国目前建筑用能水平发展预测,到 2020 年,我国建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到 35%左右,超越工业用能,成为用能的第一领域。建筑节能已成为我国经济发展过程中迫切需要解决的问题,推行建筑节能由此成为完成国家节能减排工作的重要组成部分。 建筑保温,特别是应用新型节能材料对墙体进行保温,作为降低建筑能耗的主要措施,在建筑节能体系中占据重要地位。国家各有关部门多年来积极推动新型节能保温材料应用工作。2012 年,住房和城乡建设部发布《十二五建筑节能专项规划》,要求严格执行建筑节能标准,提高标准的执行率。到 2015 年,城镇新建建筑执行不低于 65%的建筑节能标准,城镇新建建筑 95%达到建筑节能强制性标准的要求,鼓励北京等四个直辖市和有条件的地区率先实施节能 75%的标准。2011 年 7 月,财政部、住房和城乡建设部《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》要求,国家将启动一批公共建筑节能改造重点城市。到 2015 年,这些城市公共建筑单位面积能耗将下降 20%以上。其中,大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降 30%以上。

  对于建筑保温材料而言,其燃烧性能尤为重要,并且得到越来越多的重视,只有达到一定的阻燃标准才能应用,因此其燃烧性能的高低在一定程度上具有市场准入的意义。前几年,由于建筑商没有选择合格燃烧性能的保温材料,带来安全隐患,造成上海等地区发生大火。监管部门近年陆续推出了相关政策,对建筑保温材料的保温性能做出强制规定。根据 2012 年 12 月,公安部消防局出台的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》要求,建筑保温材料燃烧性能不应低于 B1 级(即难燃级)。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《建筑保温材料行业发展分析及市场前景预测研究报告》国家标准 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》和 GB/T29416《建筑外墙保温系统的防火性能试验方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出台有利于我国建筑节能工作的推进,也对政府主管部门及保温材料生产企业提出了更高要求。我国建筑节能保温行业的发展也将进入一个日益规范的快速成长期。

  2、产业链结构

  我国建筑节能保温行业经过多年的发展,已经形成了一条完整的产业链。产业链的上游是建筑保温原材料行业,提供各类原料资源,如异氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、岩棉等;下游主要是建筑行业和房地产业,一部分面向房屋建设开发商主导的新建建筑节能保温工程,另一部分面向由政府部门主导的既有建筑保温改造工程。

  (1)上游原材料产业

  ①异氰酸酯、聚醚多元醇

  异氰酸酯生产难度较大,当前全球共有包括我国万华化学集团股份有限公司在内的生产企业 7 家,产能约 600 万吨,2012 年全球消费量达到 513 万吨,全球供需基本平衡,可以基本满足市场的需求。根据目前市场情况,随着未来各生产厂家产能的加速释放,异氰酸酯的产品价格大幅波动或者上涨的概率较小。聚醚多元醇在国内已是比较成熟产品,厂家众多,属于充分竞争市场,目前产品供应充足。

  ②水泥、石英砂

  水泥、石英砂等原材料行业发展成熟,市场竞争充分,供给充足,无季节性限制。2012 年,我国水泥工业的总产量已经达到 20.85 亿吨,占到全球总产量的58%。这种产能过剩的发展解决了建筑节能保温行业所需原料的来源问题,为建筑节能保温行业提供了稳定的发展环境。

  (2)下游建筑行业

  我国现阶段随着城镇化的快速发展,以住宅为主的新开公建筑面积持续增长。未来保障性住房建设及旧房改造也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔的市场空间。

3 、行业竞争格局

  我国建筑保温行业企业众多,技术水平良莠不齐,行业总体仍处于粗放式发展阶段,在产业结构、生产方式、产品质量及产品应用等方面发展不够成熟。主要表现为主导产品不明确,行业准入门槛低、产品标准要求不高等。大多数企业生产的节能保温材料燃烧性能等级低,竞争激烈。防火性能好的高端保温材料市场具备规模化优势的企业数量不多,竞争相对缓和。随着近年来包括《墙体材料行业结构调整指导目录》、《“十二五”建筑节能专项规划》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等一系列政策的公布和实施,将推动建筑保温行业的结构调整和产业升级,未来市场将逐步向有技术和品牌优势的企业集中。

  特别是 2012 年公布的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》中规定,建筑保温材料燃烧性能不应低于 B1 级。对于超高层建筑,建筑保温材料的防火性能要求更高。未来具备生产高燃烧性能等级保温材料能力的企业将在建筑节能保温市场中占据更重要的地位。

4、行业竞争态势;

  我国建筑保温材料制造企业数量众多,技术水平参差不齐,行业总体上处于粗放式发展阶段,在产品结构、生产方式、产品质量及产品应用等方面发展不够成熟。主要表现在以下几个方面:

  第一,产品同质化严重,主导产品不明确。由于行业准入门槛低,大多数企业在国家政策的推动下,跟风进入节能环保领域,生产的保温材料基本类似、缺乏独特性和核心竞争力;第二,产品生产方式落后,核心技术缺失。落后的生产方式下,部分保温产品质量不合格,尤其是燃烧性能等级低,带来安全隐患;此外,材料质量的不稳定性和现场施工效率的低下也会降低行业整体的社会认可度;第三.高端保温材料领域竞争较少,具备品牌优势与规模化优势的企业数量不多。目前低端领域,呈现出生产厂家众多、平均规模较小的行业格局,而高端领域缺乏全国性品牌企业。

 5、有利因素

  (1)城镇化的推进,市场规模的扩大

  随着国家大力推动的新型城镇化建设的深入,未来城市经济圈的投资有望加速。城镇化所带来的包括城市住宅、公共建筑、新农村和保障房的大量建设投入将为建筑保温材料市场提供持续扩大的市场需求。

  (2)国家政策的大力支持

  建筑节能保温行业作为节能减排,低碳经济的新兴环保产业,得到国家的大力支持和推动。我国《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》、《第十二个五年规划纲要》、《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南 2011》等政策文件明确了建筑节能保温行业是国家目前重点鼓励发展的行业,为该行业的发展提供了有力的政策支持。

  (3)行业秩序将逐步规范

  公安部出台的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》,要求建筑保温材料燃烧性能不低于 B1 级。同时,新的国家标准 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准和 GB/T29416《建筑外墙保温系统的防火性能试验方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策标准的逐步推出和完善,规范了建筑保温材料的产品应用,给保温材料在建筑节能领域的发展提供了良好的机遇。

 6、我国建筑保温材料行业发展特征;

  目前我国建筑保温材料行业正进入快速发展阶段,在政策、技术、及市场层面等方面,呈现出以下特点:

  (1)政策导向逐渐明晰

  我国有关建筑保温材料的发展政策逐步明晰,为行业健康发展指明了前进方向。在 2010 年上海“11·15”重大火灾事故发生后,公安部发布 65 号文,强制要求民用建筑外保温材料必须采用燃烧性能为 A 级的材料,使有机保温材料(有机材料基本都属 B 级)市场需求陷入危机,而以无机材料为主的 A 级材料在使用过程中也存在诸多问题无法满足行业需求。而 2012 年,公安部旋即发布350 号文废除了 65 号文的规定,为有机保温材料的发展创造了政策条件。2014年新版《建筑设计防火规范》重申了“建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为 A 级的保温材料,不宜采用 B2 级保温材料”的规定,进一步为有机保温材料的发展扫清政策障碍。

  (2)监管层面有待加强

  我国对用于建筑节能工程的聚氨酯保温材料的阻燃性能要求为不低于 B级,而 2010 年上海“11·15”重大火灾中主要是由于管理不力,工程承包商使用了易燃的 B3 级聚氨酯材料,由此造成了严重后果。未来国家相关部门应加大对建筑节能材料的监管力度,确保建筑工程承包商使用具有防火安全性能的节能保温材料,将符合标准的保温材料请进来,把不符合标准的拒之门外。

  (3)产品结构不合理,集中于中 低端产品

  现阶段,我国新型保温建材企业的竞争集中在中低端产品上,技术含量较高的产品比较少,高端领域竞争并不激烈。目前全国的中低端产品已经出现产能过剩、市场增长放缓现象,而高端领域的保温材料的应用仅仅处于起步阶段。主要原因是行业在节约能源、资源方面缺乏科技投入、技术创新不足,影响了全行业整体水平的提升。

  (4)行业市场集中度低,市场竞争无序

  新型保温建材项目投资少,见效快,生产工艺比较简单,在我国墙体材料革新与建筑节能以及住宅产业化等形势推动下,各行各业竞相投资,众多项目同时建设投产,重复建设造成短时期内部分新型保温建材生产能力的迅速扩大。由于市场开拓没有跟上,导致企业间竞争激烈,生产开工不足,出现了价格战,使全行业的经济效益明显滑坡,有的企业甚至被迫关停。而对于目前利润率较高的墙体内外保温板等建材品种生产、销售中,生产企业存在着急功近利的短视行为,形成劣质产品冲击市场的局面,为给行业的发展埋下了隐患。

  7、行业经营模式、区域性、周期性、季节性

  (1)经营模式

  目前建筑保温材料行业主要采取两种经营模式:“订单生产”和“先产后销”。“订单生产”模式是指企业根据客户的不同需求或根据相关设计院的方案组织生产,以满足客户的需求。大宗的通用材料一般采用“先产后销”模式。

  (2)区域性

  建筑保温材料产品所呈现出的区域性不尽相同。由于建材产品需要后续安装服务支持,一般情况下,销售半径较小;此外,我国地域广阔,各地气候环境不尽相同,保温材料的使用需要因地制宜,而且行业进入门槛不高,在国家政策扶持下,大量资本涌入保温建材行业,导致生产企业众多,分布较为分散,密集分布于全国除华南以外的各个地区,没有明显的区域性特征。

  (3)周期性

  建筑保温材料行业的应用领域一般为工业厂房、公用设施、民用住宅等,与国民经济的发展息息相关,行业周期性与国民经济发展的周期性一致。目前,我国国民经济保持稳定的发展态势,随着新型城镇化建设带来的发展机遇,在未来相当长的一段时期内,我国保温建材的需求比较旺盛。

  (4)季节性

  建筑节能保温材料一般在部分建筑工程主体完成后开始销售,因此建筑保温材料行业存在一定的季节性,主要体现在:受冬季和春节施工等因素影响,冬季北方寒冷地区工程施工基本处于停滞状态,因此每年 12 月至下一年 2 月建筑材料销售量较小。

来源:普华有策

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